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宝马提前四年锁定锂电产能 A股这批供应商机会来了

2020/7/18    关键字:投资,理财,51理财,网贷    来源:原创

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  原标题:新能源产业又爆出巨额订单 宝马提前四年锁定锂电产能 A股这批供应商机会来了

  来源:科创板日报

  《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,北京时间周四(16日)晚间,全球车企巨头宝马正式宣布,与瑞典电池芯制造商Northvolt签署了一份20亿欧元合同,以确保其即将推出的电动车型的供应。这笔订单将从2024年开始履行,届时,Northvolt位于瑞典北部的工厂将扩大产能。

  宝马方面补充称,集团将与Northvolt合作,从“符合两家公司高可持续性标准的矿山”采购电池生产的原材料,包括关键性的钴和锂。

  就在上周,宝马刚刚宣布与摩洛哥矿务集团Managem签署协议,采购价值1亿欧元的钴,可满足宝马第五代“电力驱动系统”所需使用钴的1/5,剩余的钴和大部分锂供应将来自澳大利亚。

  碳排放规定开启电动化浪潮 欧洲车企绑定中国供应商

  这是今年以来宝马电动化战略的又一重要决定。

  今年3月,宝马在一季报中明确指出,计划到2021年底向全球客户累计交付100万台新能源车。面向欧洲销售的新车中,25%为新能源车型;到2025年达到三分之一;到2030年达到一半。到2023年,宝马集团会将新能源产品线拓展至25款,其中一半为纯电动车型。

  自欧盟出台严格的碳排放规定后,除了宝马外,其在欧洲市场的最大竞争对手戴勒姆、大众等,也纷纷扩大了电动汽车产能,并采用各种措施确保电动车核心部件电池的供应。Northvolt在此次牵手宝马前就已与大众达成协议,目前正在德国萨尔茨基特市筹备合建一家电池工厂。

  在此过程中,亚洲企业,尤其是中国电池制造商,成为了各大车企无法忽视的关键依仗。就在今年5月,大众率先收购国轩高科26%的股份,成为后者最大股东,同时也成为了首家直接入股中国国内电池制造商的大型汽车制造商;

  戴勒姆则在几周前正式宣布收购孚能科技3%的股份,并将参与其科创板IPO战略配售,后者于本周五(17日)正式登陆科创板,上市首日涨幅达到75.85%。

  20亿订单不改宁德时代一供地位 高国产化率催生产业链机会

  宝马方面,虽然未以类似的方式正式绑定国内锂电池头部企业,但去年年底的一轮招标,宝马与宁德时代将订单增至73亿欧元,供货时间延长至2031年,使得后者依据超越三星(29亿欧元订单),成为了宝马的第一供货商。

  上月,宝马与国网电动汽车公司签署合作协议,到2020年底将在中国市场为车主提供超过27万根充电桩,较2019年实现翻倍;另据外媒此前报道,宝马首款全电动SUV iX3将于2020年夏季在中国投产,比欧洲市场的投产时间还要更早。

  那么,此次下单瑞典电池供应商Northvolt,是否意味着宁德时代的供货地位下降?

  据东吴证券曾朵红(金麒麟分析师)7月16日研报分析,此次宝马与Northvolt签订20亿欧元电池协议,对应动力电池规模约为20Gwh,按照定点车型平均7年生命周期来看,年均配套约为3Gwh,占宝马年需求不足10%,认为其将成为宁德时代、三星之后的第三供应商。

  曾朵红还指出,由于Northvolt材料国产化率高,放量后有望拉动相关供应链。Northvolt与大众成立的合资公司规划16GWh产能,预计将于23年投产,未来还将将扩建至24GWh。同时,Northvolt还在瑞典规划32GWh的产能,但20年原计划8GWh的投产进度因疫情原因推迟,预计21年开始规模生产,远期规划产能150GWh,宝马订单将由该工厂提供。

  据上述报告整理,目前国内结构件商科达利、隔膜厂商星源材质、碳酸锂厂商天齐锂业等国内厂商已明确向Northvolt供货,其中科达利为瑞典工厂独供,星源材质配套比例高达50%,预计订单将于22-23年开始放量。为了满足配套需求,星源材质于科达利已计划启动欧洲基地建设,有望形成又一锂电集群。

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