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光伏需求大规模启动 相关产业链公司或受益

2020/6/30    关键字:投资,理财,51理财,网贷    来源:原创

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  据媒体报道,国家能源局下发了2020年光伏竞价项目的结果。从一份《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》上看到,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为,上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时,竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。

  值得一提的是,按照政策规定,2019年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网,逾期两个季度内仍未建成并网的,取消项目补贴资格。据业内人士预估,2019年未并网的结转竞价项目规模约12GW,1-3月全国光伏新增装机3.95GW,其中大部分为2019年结转项目,以此估算,仍有8GW的项目面临着“630”的抢装。

  A股二级市场上,光伏板块今日表现强势,金晶(金麒麟分析师)科技、安彩高科帝科股份新莱应材北玻股份等多股涨停。平安证券指出,国内竞价项目规模超出预期,下半年国内需求有望明显好于去年同期,全年新增装机有望达到 40GW。海外市场需求受疫情冲击,目前海外疫情发展态势仍不明朗,给海外需求带来一定不确定性,但光伏作为清洁、低碳、经济的电源品种,其中长期发展趋势不变,疫情影响可控之后海外需求有望迎来强复苏。

  亚玛顿(002623)公司成功进入国内外主流光伏组件企业的合格供应商名录,建立了较强的客户资源壁垒,已成为Tesla,Inc.公司合格供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

  阳光电源(300274)公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司,国内市占率30%左右,连续多年保持第一。

  捷佳伟创(300724)公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发,凭借高性价比优势迅速占领市场,并得到了用户的充分肯定和国内外同行的认可,产品已广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业,市场占有率较高。 

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