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阿里首日招股6券商预留近千亿孖展额 打新能否吃肉?

2019/11/18    关键字:投资,理财,51理财,网贷    来源:原创

  来源:太平洋证券

  原标题:阿里巴巴首日招股 6券商预留近千亿孖展额 二次上市打新能否吃肉? 

  阿里巴巴将登陆香港主板,股票代码9988.HK。作为万众瞩目的IPO,却有一些令人意想不到的情节。

  11月15日,阿里巴巴启动作为全球发售一部分的香港公开发售,公开发售将于11月20日中午12点结束。不过,对于今日的招股反应,耀才证券行政总裁许绎彬对时报君表示:“雷声大雨点小。”

  据悉,耀才证券为客户预留了近500亿港元的孖展额,给客户融资认购,但今早只录得13亿港元孖展认购。从目前时报君掌握的资料来看,已有6家券商为客户预留合共近千亿的孖展额。

  阿里巴巴招股价188港元,散户认购热情不高

  11月15日,阿里巴巴宣布启动作为全球发售一部分的香港公开发售,本次发行将新发行5亿股普通新股,公司将在联交所主板上市,股票代码9988,发售价上限为每股188港元,并将于11月20日确定国际发售价,集资额最多1081亿港元。

  Wind数据显示,港股史上集资额最高的为友邦保险,为1590.8亿港元,于2010年香港上市,排名第二的为工商银行,集资额为1249.48亿港元,此次阿里赴港上市的集资额或将位列港股史上第三名,但也是9年来最大IPO。

  招股文件显示,申购阿里巴巴股票,以最低100股计算,需缴纳18989.45港元,满格申购则需要11.9亿港元。

  此外,此次公开发售采用全电子化申请程序,这也是香港史上首次完全无纸化IPO,投资者可通过白表EIPO服务提出申请,或者通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表申请。

  不够从今日散户认购情况来看,市场反应一般。耀才证券行政总裁许绎彬向时报君表示,今早录得13亿元孖展认购,以阿里知名度而言,反应实属一般。对此,他认为阿里没有为招股价提供折让是主要原因。

  许绎彬续称,香港所有IPO新股认购耀才证券都有参与,缔造出过百亿港元的新股融资,就像2017年阅文集团在港招股,耀才录得高达420亿的融资纪录。此次阿里赴港上市,耀才证券更是预留近500亿港元孖展额给客户融资认购,但今早散户认购反应相较阿里知名度比,有点令人出乎意料。

  另外,辉立证券分析师Leon向时报君表示,今早辉立证券录得约14亿港元孖展认购,以大型新股来说,反应算冷淡。他同样认为,主要是由于股价相较于美股未有折扣,令散户失望,导致首日散户认购反应冷淡。不过,也不排除散户倾向最后一天才“落飞”。该行为阿里预留200亿港元孖展额。

  据时报君从知情人士处获悉,目前已有6家券商为阿里预留合计970亿港元孖展额度,具体为辉立证券约200亿港元,耀才证券约500亿港元,信诚振全140亿港元,富途证券100亿港元,时富证券20亿港元,致富10亿港元。

  阿里二次上市,打新能不能吃肉?

  今年以来一共有141家公司香港上市,上市首日股价下跌的有51只,占比36%,上涨的有75只,占比53%,其中首日赚钱效应最高的为翰森制药,首日卖出每手赚10479.99港元。从今年打新收益来看,赚钱的概率似乎更大一些。

  从业绩上来看,11月1日,阿里公布了今年第二财季业绩,这是马云从阿里巴巴董事局主席退休后的第一份财报,也是张勇接棒后的首次财报。报告期内,阿里巴巴单季营收再次突破千亿,达1190.2亿元,按按非美通用会计准则(Non-GAAP)计算,净利润为人民币327.5亿元人民币,同比增长40%;营收增长近40%,上一财季是42%。

  另外,一些业务数据也值得关注:本地生活服务方面,饿了么口碑营收68.35亿元,较去年同期的50.21亿元增长36%,主要是由于订单数量的增加;阿里新零售方面,截至9月30日,盒马鲜生门店数量达170家,到8月底,接入淘鲜达的线下商超已达800多家,覆盖全国278个城市。此外,本报告期内,阿里巴巴以大约20亿美元的价格收购了网易考拉,这笔交易推动了集团整体营收增长,同时令阿里巴巴在跨境电商领域的龙头地位更加稳固。

  在刚刚过去的天猫双11购物节,多项纪录再次被打破纪录,让更多人看到了国内惊人的消费力。

  96秒成交额超过100亿元;

  凌晨1点03分59秒,成交额突破1000亿;

  下午2点21分27秒,成交额突破2000亿,用时较2018年同期缩短8个小时;

  截至11日24点,最终实现成交额达2684亿元。

  回顾2009-2019年,天猫双11成交额每年都在创造新高,从最初的0.5亿元巨幅增长至2684亿元,其背后是阿里准确把握了当前电商发展趋势。

  光银国际董事总经理兼研究部主管林樵基分析,阿里巴巴主要主要业务集中地为中国内地,时区与香港重叠,拥有“本土市场”优势,如有任何重大消息或政策退出,投资者可及时作出反应,加上港元及美元挂钩政策令货币风险因素大大降低,投资者可考虑认购港股。

  许绎彬向时报君表示,市场对阿里的招股反映不如预期,加上港元拆息已连续4天上升,参考昨日招股股份纪录,阿里的孖展息口或高达4厘以上,若不给予折让,在市况不稳下,挂牌后难有太大潜在升幅,投资者要慎重考虑。

  受外围因素加上本港局势动荡影响,恒生指数自11月8日以来一路下跌,目前已经跌破27000点,截至今日收盘,恒生指数报26326.66点。

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