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上周香港多只新股上市 新力控股打破房企上市僵局

2019/11/18    关键字:投资,理财,51理财,网贷    来源:原创

  来源:IPO早知道  

  本周港股迎来上市高峰。首先是在周一,中国抗体(03681.HK)和瑞诚中国传媒(01640.HK)同天亮相港交所,分别以21.05%、0.8%跌幅黯然收场。然后在周五共有三只新股发行,其中中国鹏飞集团(03348.HK)和永联丰控(08617.HK)分别下跌15%、1.82%,相较而言,新力控股(02103.HK)0.75%的跌幅受损最小。

  过往数月,恒生指数从30000多点下降至26327,跌幅不下15%。大盘糟糕如此,个股连带受罪,新股破发自然成为常态。Wind数据显示,截至11月12日,年内有超过一半的港股上市后股价表现不及发行价,另有近3成的港股上市首日便出现破发现象。

  在此情境之下,许多公司在给IPO定价时,都会选择一个相对较低的发行价,以确保上市的成功率。于是可以看到,最近上市的中国飞鹤(06186.HK)、HOME CONTROL(01747.HK)、SPROCOMM INTEL(01401.HK)、利华控股(01346.HK)、瑞诚中国传媒(01640.HK)等均以指导价区间的下限定价。

  参照招股价3.3至4.25港元,新力控股的发行价3.98港元实际属于中间偏上定价。根据公告,新力控股本次共计发行股份约5.29亿股,其中香港发售和国际发售比例分别为7.10%、92.90%。而国际发售部分甚至获得轻微超额认购。

  新力控股于5月24日递交招股书,前后历时5个月终跻身港股上市公司行列,而几乎同期递交招股书的海伦堡、奥山控股、万创国际还在排队,加上后续新交表的企业,等待IPO通关的内地房企还有8家。可以说,新力控股属于内房企上市潮里幸运儿。

  新力控股在业内素有“黑马”之称,成立于2010年,短短几年以迅雷不及掩耳之势勇夺江西房企老大座次。于2016-2018年新力录得营收复合年增长率高达94.6%,这一增速也远超行业平均增速。

  观点指数数据显示,新力地产今年1-10月全口径合同销售额为778.9亿元,较去年同期增长18.14%,增速高于TOP100房企整体增速。以该体量计,新力控股位列全部房企排行榜第34位。

  (2019年1-10月房企房企销售排行榜 资料来源:观点指数研究院)

  值得一提的是,新力控股上市首日的市盈率高达29.54X,相较今年上市的德信中国、银城控股、中梁控股以及中国天保四家房企3-6倍左右的市盈率已有大幅溢价。而市盈率是用来比较股票是否被高估或者低估的指标,新力控股超高市盈率从侧面反映资本市场对股价走势的乐观。

  阿里巴巴

  港股|11月15日开始招股

  据IPO早知道消息,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)于11月15日至11月20日招股,拟发行5亿股,其中香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,公开发售价将不超过每股香港发售股份188.00港元。

  公开发售开启后,市场认购情绪火热,不足半天已录得火速超购,截至11月15日下午,富途证劵用户使用孖展认购阿里已达10亿港元以上,仍在持续进行中。

  据招股书显示,阿里巴巴的用户规模方面,截至2019年6月30日止12个月期间,去重后中国消费业务年度活跃消费者与蚂蚁金服中国年度活跃用户之总和为9.6亿;截至2019年6月30日止12个月期间,全球年度活跃消费者达8.6亿,中国零售市场年度活跃消费者为6.74亿,同期的营业收入为4106亿元人民币,非公认会计准则下的净利润达1043亿元人民币,自由现金流则为1045亿元人民币。

  招商房托基金

  港股|11月13日通过聆讯

  据IPO早知道消息,招商局商业房地产投资信托基金(简称“招商房托基金”)于11月13日通过港交所聆讯。另有知情人士透露,招商房托基金已开始评估需求,计划募资8亿美元。

  招商房托基金投资组合初步由深圳蛇口的五处物业组成,分别是新时代广场、科技大厦、科技大厦二期、数码大厦以及花园城。于2019年9月20日,物业的总楼面面积及可租赁总面积分别为262378.9平方米及249990.8平方米,根据可租赁总面积计的平均租用率为84.1%。

  据招股书显示,于2016年、2017年、2018年及2019年前6月,公司产生的收益分别为3.67亿元、3.59亿元、3.89亿元及人民币1.91亿元;期内溢利及全面收益总额分别为3.48亿元、7.25亿元、10.99亿元及3.92亿元。

  金融壹账通

  美股|11月13日递交招股书

  据IPO早知道消息,平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间11月13日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了F-1招股文件,股票代码为“OCFT”。金融壹账通尚未确定将在纽交所还是纳斯达克市场上市,用作“占位符”的暂定募资金额为1亿美元,摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任此次IPO的联席主承销商。这也意味着金融壹账通或将成为平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

  金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务平台,主要通过将专业的金融知识服务和技术相结合,为金融机构提供商业应用和技术支持的服务,使得客户实现数字化转型,从而达成增加收入,管理风险,提高效率,提升服务质量并降低成本的目标。

  据招股书显示,2017和2018年,金融壹账通的营业收入分别为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币,同比增长142.9%; 截至2019年9月30日,其营收为15.55亿元人民币,较2018年同期增长72.2%。此外,金融壹账通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月内的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。

  移卡科技

  港股|11月12日递交招股书

  据IPO早知道消息,支付服务提供商移卡科技于11月12日晚间正式向港交所提交主板上市申请,中信里昂、野村证券和农银国际担任联席保荐人。

  移卡科技从2012年开始经营支付服务业务,主要为小微商户提供支付服务。在支付业务持续处于快速增长后,其又逐步开始拓展产品及服务品类以通过科技赋能商业服务,如商户SaaS产品、营销服务及金融科技服务。

  据招股书显示,截至2016年、2017年和2018年止年度,移卡科技的营业收入分别为1.17亿元人民币、3.05亿元人民币和9.93亿元人民币,复合年增长率为191.2%。截至2019年6月30日,移卡科技的营收为10.25亿元人民币,较2018年同期增长150.3%。

  启明医疗

  港股|启动发行程序

  据IPO早知道消息,刚刚通过港交所聆讯的杭州启明医疗器械股份有限公司已启动发行程序,发行规模3-4亿美元,发行占比25%。此次IPO联席保荐人为中金公司、高盛、瑞信及招商证券。启明医疗目前计划于12月10日挂牌交易。

  启明医疗成立于2009年,启明医疗的产品、在研品是经导管植入而设计,以代替出现主要与主动脉瓣狭窄及返流以及肺动脉、二尖瓣及三尖瓣返流有关的功能障碍的心脏瓣膜(对应下图中TAVR、TPVR、TMVR及TTVR)。

  据招股书显示,2017年、2018年以及截止2019年5月31日的5个月,公司收入分别为1820万元、1.153亿元和8620万元。报告期内亏损分别为1.58亿元、3.01亿元以及1.38亿元;毛利率分别为83.1%、85.8%以及82.6%。

  天士力

  港股|通过聆讯

  据IPO早知道消息,天士力生物已于近日通过港交所聆讯,目前香港上市进展顺利。

  天士力生物母公司天士力医药集团是中药、生物药、化学药研发制造企业,于2002年在上海证券交易所上市。2018年4月,天士力医药集团对天士力生物改制重组,并将公司的生物药相关资产划转给天士力生物,完成了对天士力生物的分拆。

  据招股书显示,2017年、2018年,天士力生物营业收入分别为1.17亿元、2.40亿元;目前未实现盈利,两年分别亏损9135万元、167万元,两年毛利率水平分别为45.8%和70.1%。

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